Ingénieur Patrimonial F/H h/f

Description de l'entreprise

Le service d'ingénierie patrimoniale s'inscrit au sein de l'écosystème de

BRED Banque Privée. Il accompagne les clients dans une approche patrimonialeglobale, personnalisée et éclairée, en mobilisant plusieurs expertises :gestion privée,gestion de fortune,ingénierie patrimoniale,ingénierie immobilière,ingénierie financièreet, selon les situations, accompagnement en cession transmissionou en

M&A. Le service intervient sur l'ensemble des problématiques patrimoniales des clients. Il les accompagne notamment dans l'organisation de leurpatrimoine familial, à travers les sujets de succession, donation, protection du conjoint. Il intervient également sur le patrimoine professionnel, en particulier auprès des dirigeants, sur les problématiques de rémunération et de protection du dirigeant,de transmission ou de cession d'entreprise. L'ingénierie patrimoniale apporte aussi une expertise en matière defiscalité personnelle sur des problématiques couvre également les sujets liés à la préparation de la retraite et à l'immobilier (structuration de l'investissement et du financement). Enfin, le service accompagne les clients dans leurs choix d'investissement- assurance-vie, gestion d'actifs, produits structurés, private equity - ainsi que dans la préparation de latransmissionfamiliale ou entrepreneuriale. L'objectif est d'apporter un accompagnement sur mesure, en tenant compte du profil, des objectifs et de la situation globale de chaque client.

Poste et missions

Vous aurez en charge les missions suivantes: Rendez-vous clients et prospects BRED Banque Privée : Apporter un appui technique d'ordre patrimonial et fiscal aux conseillers banque privée auprès de leurs clients et prospects Répondre à des questions sur tous sujets patrimoniaux, juridiques et fiscaux Rédaction d'études patrimoniales : Réaliser des écrits juridiques et fiscaux répondant aux besoi...