Graduate Program - Analyst - Advisory & Financing Group

Vos missions au quotidien

Vous souhaitez développer rapidement vos compétences et élargir votre réseau professionnel ?

Intégrez nos équipes au cœur des activités de Financement, d’Investissement et de Conseil et bénéficiez d’un programme dédié pendant deux ans.

Ce Graduate Programme est conçu pour les talents à fort potentiel et vous permet de démarrer directement sur votre poste cible, tout en enrichissant votre parcours grâce à deux rotations stratégiques de 8 mois.

À quoi s'attendre concrètement ? Avec ce Graduate Programme, vous bénéficiez d'une expérience complète de 24 mois combinant expertise métiers, compétences techniques, et networking. Vous aurez la possibilité de découvrir trois métiers différents au sein de nos équipes à Paris.

Au sein de la Division Investment Banking de Société Générale, l’équipe Advisory & Financing (« AFG ») est au service des corporates (mid‑ et large‑caps), sponsors (PEs, fonds infra), holdings familiales, institutions financières sur l’ensemble des secteurs, géographies et catégories de notation.

• En tant que partenaire de confiance sur les sujets de dette, nous accompagnons nos clients dans leur développement
• En tant que Preneur Ferme, nous structurons des solutions de financement responsables et leur apportons la certitude des fonds pour leurs projets stratégiques, tels que acquisitions, spin‑offs, IPOs, restructurations
• En tant que Conseil Financier, nous leur offrons un conseil sur leur structure de capital et leur dette sur l’ensemble des catégories de notations ainsi que l’accès à la base d’investisseurs appropriée sur les marchés de capitaux actions et obligataires
• En tant que Conseil en Notation crédit et ESG, nous leur apportons une compréhension des méthodologies et un accès de premier plan aux agences afin de construire leur histoire crédit

Avec des bureaux en Europe, à Hong‑Kong, Singapour et New‑York, notre équipe figure parmi les leaders en financements stratégiques et d’acquisition et est une franchise de premier plan sur le conseil en notation.

Nous sommes force de proposition sur des sujets d’innovation au sein de Société Générale (notamment l’app Advisory & Financing sur la plate‑forme SG Markets).

Missions

• Proposer des solutions intégrées aux clients clefs de la banque sur les sujets de dette / structure de capital / conseil en notation / financement stratégique et d’acquisition / accès aux marchés, en étroite collaboration avec les équipes coverage et corporate finance
• Exécuter de mandats de financements stratégiques et d’acquisitions et/ou de conseil en notation sur tous les aspects (supports marketing, process crédit, négociation de la documentation juridique, syndication, mise en place)
• Préparer des modèles financiers destinés à évaluer la capacité d’endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées
• Conduire des analyses approfondies sur les clients et les cibles ainsi que sur leurs secteurs d’activités
• Préparer des présentations commerciales à destination de clients français et européens, en coordination avec les autres lignes‑métiers de la banque

Et si c'était vous ?

• Vous êtes jeune diplômé en finance d'entreprise ou stratégie, de formation commercial ou ingénieure
• Vous avez une première expérience (stage, VIE) dans une activité proche en banque de financement et d'investissement
• Vous disposez de très bonnes capacités en matière d’analyse stratégique et financière, de modélisation financière et d’appréciation du risque
• Vous présentez une grande curiosité pour les techniques de structuration de financement, dans des situations transformantes et pour le conseil en dette et en notation
• Vous êtes adaptable et rigoureux
• Vous disposez de qualités relationnelles et appréciez travailler en équipe, dans des délais souvent courts
• Vous avez de bonnes connaissances d’Excel, Word et Power Point et maîtrisez parfaitement le Français et l'Anglais

Benefits

Au regard de vos compétences, une rémunération attractive, revue annuellement, composée d’un salaire fixe, d’une part variable individuelle et d’une prime d’intéressement et de participation vous sera proposée.

Vous bénéficiez également de tarifs préférentiels sur vos services bancaires, d’un compte épargne temps monétisable et d’un Plan d’Epargne Entreprise abondé.

Conformité & Conditions

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez de nombreux avantages complémentaires :

• 26 à 28 jours de congés payés par an et 14 à 18 jours de RTT (suivant les années), des congés liés aux événements de la vie
• Prise en charge de 60 % de votre titre de transport
• Un Comité d’Entreprise (billetterie événements sportifs & culturels, primes et subventions vacances, garde d’enfants, chèque cadeaux à Noël)
• Une offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs