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Gestionnaire de patrimoine (H/F) en alternance

CAEN, 14
il y a 1 mois
Alternance

UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?

Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un gestionnaire de patrimoine dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance

LES MISSIONS

  • Gestion de portefeuille client : Accompagner, conseiller, fidéliser
  • Réaliser des bilans patrimoniaux et fiscaux
  • Élaborer des stratégies d’investissement, d’optimisation fiscale
  • Assurer un suivi régulier des placements et des investissements des clients
  • Se tenir informé des évolutions fiscales, juridiques et économiques impactant la gestion de patrimoine 
  • Identifier et prospecter de nouveaux clients potentiels pour élargir le portefeuille, en mettant en avant l’offre et les services de l’entreprise.

PROFIL RECHERCHÉ

  • Connaissance des produits financiers, fiscaux, et juridiques liés à la gestion de patrimoine (assurance-vie, immobilier, investissements financiers, fiscalité, etc.).
  • Aisance relationnelle, capacité d’écoute
  • Capacité à comprendre les besoins complexes des clients et à proposer des solutions adaptées.
  • Compétence en outils informatiques et logiciels de gestion de patrimoine.


EXPÉRIENCE / NIVEAU REQUIS

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS

RÉMUNÉRATION

Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage
Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? N'attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences !

Entreprise
Aftec
Plateforme de publication
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