Gestionnaire de patrimoine H/F
Notre cabinet d'expertise comptable, reconnu pour la qualité de son accompagnement et la proximité avec ses clients, renforce son pôle-conseil et recrute un Gestionnaire de Patrimoine.
Pour accompagner la croissance de son activité de gestion de patrimoine. Vous rejoignez un environnement stimulant, à taille humaine, où la relation client et le conseil global sont au cœur des missions.
En lien direct avec les associés et les équipes comptables, vous prenez en charge :
L'analyse de la situation patrimoniale, fiscale et financière d'un portefeuille de clients (dirigeants, professions libérales, TPE/PME, particuliers).
La définition de stratégies patrimoniales sur mesure : optimisation fiscale, organisation du patrimoine, retraite, transmission, prévoyance.
Le conseil en investissement (immobilier, financier, assurance vie, etc.).
La mise en œuvre et le suivi des solutions préconisées.
La veille réglementaire, fiscale et juridique.
La participation au développement du service : actions de prospection interne, animation de réunions clients, suivi des partenariats.
Le cabinet :
Un environnement de travail bienveillant et collaboratif
Des missions variées avec de vraies perspectives d'évolution
Une forte autonomie dans l'organisation de vos dossiers
Des clients fidèles, qualitatifs et diversifiés
Rémunération attractive selon profil + avantages (primes, intéressement, télétravail selon politique interne)
