Gestionnaire de Patrimoine (h/f)

LHH, cabinet de conseil en recrutement et en évaluation d’experts, cadres et dirigeants, accompagne l’un de ses clients, acteur reconnu de la gestion de patrimoine, dans le recrutement d’un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F basé(e) à Montpellier.

Votre missionparticuliers et/ou de professionnels

Développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients et prospects

Réalisez des rendez-vous clients (présentiel et distanciel) et apportez un conseil global personnalisé dans la durée

Analysez la situation sociale, fiscale et patrimoniale des clients afin d’identifier leurs besoins et objectifs

Proposez des solutions d’investissement adaptées (assurance-vie, épargne retraite, comptes-titres, PEA, immobilier direct et SCPI, solutions financières diversifiées…)Veillez à l’adéquation des préconisations avec le profil de risque et l’horizon d’investissement du client

Assurez le suivi patrimonial et l’actualisation des stratégies en fonction des évolutions de la situation du client et du cadre réglementaire

Développez votre réseau de prescripteurs (experts-comptables, avocats, partenaires…)Participez à des événements clients (webinaires, salons, rencontres patrimoniales…)Réalisez le reporting de votre activité via les outils et ERP de l’entreprise

Assurez une veille réglementaire, technique et concurrentielle continue

Respectez scrupuleusement les obligations réglementaires, notamment en matière de LCB-FT et de conformité