Gestionnaire de patrimoine - Epinal (F/H)

Qui sommes nous :

« Libre d’entreprendre ». Le modjo anime nos 550 membres et a poussé 25 000 clients à nous choisir pour entreprendre.

Ce qu'on te propose pour ce poste :

Ton rôle est d’apporter des conseils et une expertise à nos clients dirigeants de TPE. Tu interviendras comme expert, avec un quotidien rythmé par la gestion de portefeuilles et la mise en place de solutions patrimoniales adaptées. On compte sur ton sens du conseil et tes qualités commerciales pour convaincre, fidéliser et apporter une vraie valeur ajoutée.

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets et définir des stratégies d’optimisation adaptées.
• Conseiller tes clients dans leurs décisions d’investissement (immobilier, placements financiers, solutions assurantielles).
• Assurer une veille continue sur les marchés financiers et l’environnement économique afin de proposer des solutions actuelles et innovantes.
• Travailler en étroite collaboration avec les experts internes pour construire des recommandations sur mesure.
• Garantir un suivi régulier, personnalisé et orienté satisfaction client.

Ce que nous pouvons t'apporter :

Un package additionnel, en plus de ton salaire fixe :

• 10 € en carte Ticket restaurant, avec la carte Swile.
• Une prime d'intéressement.
• La prise en charge à hauteur de 50 % de ton abonnement si tu viens au bureau en transports en commun, ou le bénéfice du forfait mobilité durable si tu viens en vélo ou en trottinette.
• L’accès à une plateforme privilégiée pour avoir plein de réductions et de bons plans.

Un cadre de travail bienveillant et innovant :

• Le dynamisme et la bonne humeur d’un cabinet à taille humaine.
• Une culture d’entreprise qui favorise le bien‑être des équipes : ton avis compte et tu seras régulièrement sondé(e).
• Des outils innovants : chez nous la comptabilité est digitalisée avec l’outil Tiime !
• Des parcours de formation entièrement conçus par des experts métiers.

Un cadre de travail pour favoriser ton équilibre vie Pro – vie Perso :

• Congés supplémentaires.
• Plusieurs jours de télétravail.
• Horaires flexibles.

Profil recherché :

• Capacité d’expliquer des concepts complexes de manière claire et concise.
• Appétence pour le milieu de l’entrepreneuriat.
• Aptitude à analyser les besoins individuels et à proposer des solutions adaptées.
• Appétence commerciale réelle.