Gestionnaire de patrimoine

Description du poste

Je recherche actuellement un·e Gestionnaire de patrimoine en indépendant pour accompagner une clientèle diversifiée dans la structuration et le suivi de sa stratégie patrimoniale. Au quotidien, vous analysez la situation financière, fiscale et familiale des client·es, proposez des solutions personnalisées et assurez le suivi des placements et contrats. Vous participez à des rendez-vous de conseil, rédigez des études patrimoniales, mettez à jour les dossiers et veillez au respect des réglementations en vigueur. Vous collaborez avec les autres expert·es de l’entreprise pour optimiser les stratégies d’investissement et de protection. Le poste est basé à Thionville/Metz, en mode hybride, en tant qu\'indépendant.

• Maîtrise de la planification financière (Financial Planning) et capacité à élaborer des stratégies patrimoniales sur le long terme.
• Compétences en gestion d’investissements (Investment Management, Investments) et suivi de portefeuilles diversifiés.
• Solides connaissances en finance (Finance) pour analyser les situations économiques et proposer des solutions adaptées.
• Expérience en assurance (Insurance), notamment en produits de prévoyance, retraite et protection du patrimoine.
• Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine ou équivalent, bonnes capacités d’analyse, sens du service client, aisance relationnelle et rédactionnelle.
• Connaissance de la réglementation en matière de conseil financier, maîtrise des outils informatiques et intérêt pour la veille économique et fiscale.