Family Advisor Indépendant

Fondé en 2021, le groupe Morgan & Cie est un Multi-Family Office et groupe de gestion privée dédié aux familles et entrepreneurs de 1ère et 2ème génération.

En fort développement, nous recherchons un(e) Family Advisor Indépendant. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le département Investment sur les missions suivantes :

Vos missions

Structuration patrimoniale :

Conseils en structurations patrimoniales, juridiques et fiscales.

Étude patrimoniale selon la méthode Morgan & Cie

Coordination des experts (avocats, experts comptables, notaires)

Courtage en assurances

Conseils en gestion de fortune

Conseil en Immobilier

Structuration de groupes de sociétés (holdings patrimoniales, SCI à l'IR/IS)

Business développement :

Suivi d'une clientèle aisée et internationale

Suivi/mise en place des formalités réglementaires avec les clients/fournisseurs (fonds de PE, sociétés de gestion, banques privées, assureurs)

Réalisation des reportings et revues régulières avec vos clients

Participation aux stratégies de développement de Morgan & Cie (événements, networking, animation commerciale)

Investissement & Conformité :

Monitoring des portefeuilles et des avoirs consolidés

Suivi des fonds non-côtés (appel de fonds, participations, réinvestissements)

Simulation d'investissement (calcul de TRI, financement...)

Préparation du dossier CIF (lettre de mission et DER, KYC, LAB)

Vos compétences

Vous êtes dynamique, proactif, rigoureux(se) et disposez d'un solide carnet d'adresses.

Vous souhaitez développer des connaissances techniques solides et

Vous êtes diplômé.e d'un BAC+4/5 délivré par une université ou une école de commerce.

Vous êtes doté(e) d’une aisance relationnelle, d’une envie de rencontrer des prospects lors de nos événements internes et externes

Votre objectif au delà des aspects de réuss