Expert patrimonial (F/H) - Sarreguemines

Poste et missions

En tant qu'Expert Patrimonial, votre quotidien consistera à gérer et développer un portefeuille miroir de clients patrimoniaux. Concrètement, vos missions seront de :

• Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux et études patrimoniales globales.
• Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
• Traiter les opportunités commerciales du portefeuille miroir.
• Mettre en place les solutions préconisées et en assurer un suivi de qualité.
• Prospecter et obtenir des prescriptions.

Profil et compétences requises

• Une formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent.
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.
• Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.
• Respect des exigences réglementaires et de conformité.

Informations complémentaires sur le poste

• Un package de rémunération avantageux avec un salaire fixe complété par l'intéressement et de participation (avec abondement par l'entreprise).
• Une carte Swile (Tickets Restaurant).
• Une protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire).
• Prise en charge des frais de transport en commun entre 90 et 100% en fonction de votre lieu de résidence.
• Pour les parents : crèche d'entreprise, participation à la prise en charge des frais de gardes, primes de scolarité, etc.
• Pour les sportifs : participation aux licences sportives, indemnisation des trajets en vélo, activités sportives proposées par l'association BPALC Sports, etc.
• Pour les globe-trotteurs : tarifs préférentiels et chèques vacances.
• Agence bancaire dédiée avec interlocuteurs privilégiés et tarifs préférentiels.
• Prime de cooptation jusqu'à 600 € si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un.
• Un parcours d'intégration sur mesure à votre arrivée afin de vous donner toutes les clés de votre réussite (professionnelle mais aussi dans votre vie de collaborateur).

Attentifs à l'inclusion des collaborateurs dans toute leur diversité, nous sommes labélisés Egalité & Diversité et tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.