Expert patrimonial (F/H) - Sarreguemines

Description de l'entreprise

La Banque Privée et Gestion Patrimoniale, dirigée par Sébastien DELZOR, recherche son futur Expert patrimonial (F/H) à Sarreguemines.

Poste et missions

En tant qu'Expert Patrimonial, votre quotidien consistera à gérer et développer un portefeuille miroir de clients patrimoniaux. Concrètement, vos missions seront les suivantes :

• Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux et études patrimoniales globales.
• Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
• Traiter les opportunités commerciales du portefeuille miroir.
• Mettre en place les solutions préconisées et en assurer un suivi de qualité.
• Prospecter et obtenir des prescriptions.

Profil et compétences requises

• Formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent.
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.
• Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.
• Respect des exigences réglementaires et de conformité.
• Motivation et envie de réussir.

Avantages

• Package de rémunération avantageux : salaire fixe complété par intéressement et participation (avec abondement par l'entreprise).
• Carte Swile (Tickets Restaurant).
• Protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire).
• Prise en charge des frais de transport en commun entre 90 % et 100 % selon votre lieu de résidence.
• Prise en charge des frais liés aux enfants, crèche d'entreprise et primes de scolarité.
• Participation aux licences sportives, indemnisation des trajets à vélo, activités sportives proposées par BPALC Sports.
• Tarifs préférentiels et chèques vacances pour les globe-trotteurs.
• Prime de cooptation jusqu'à 600 €.
• Parcours d'intégration sur mesure dès votre arrivée.

Éligibilité et inclusivité

Nous attachons une grande importance à l'inclusion des collaborateurs dans toute leur diversité. La Banque Privée et Gestion Patrimoniale est labellisée Egalité & Diversité et tous ses postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.