EXPERT.E EN CONSEILS ET STRATEGIES PATRIMONIALES H/F
TEMPORIS Vendee Littoral, agence d'emploi implantee localement depuis , accompagne les talents vers des opportunites professionnelles adaptees a leurs competences et a leurs ambitions.
Nous recrutons aujourd'hui pour l'un de nos clients, acteur reconnu du conseil et de l'accompagnement des entrepreneurs vendeens, qui souhaite renforcer son expertise avec un(e) Conseiller(ere) en Gestion de Patrimoine dans le cadre d'un CDI.
Vos missions
Au sein d'une equipe specialisee, vous accompagnez les clients dans leurs projets patrimoniaux et participez au developpement d'une offre de conseil a forte valeur ajoutee.
A ce titre, vous serez amene(e) a :
Accompagner les clients dans leurs reflexions patrimoniales, fiscales et successorales
Realiser des audits et des bilans patrimoniaux personnalises
Formuler des preconisations adaptees aux objectifs et a la situation de chaque client
Formaliser les etudes et rediger les preconisations dans differents domaines : placements, prevoyance, retraite, immobilier, transmission, fiscalite
Developper et animer un portefeuille de clients
Participer a des rendez-vous de conseil et accompagner les clients dans leurs demarches
Animer des reunions d'information, formations ou ateliers aupres des clients et collaborateurs
Assurer une veille permanente sur les evolutions fiscales, juridiques et patrimoniales
Contribuer a l'evolution des offres et des outils de conseil
Participer au developpement d'actions digitales : webinaires, accompagnement a distance, outils numeriques
Profil recherche :
Formation superieure Bac +4/+5 specialisee en gestion de patrimoine, fiscalite, droit ou finance
Experience de 3 a 5 ans minimum sur un poste en gestion de patrimoine, conseil, fiscalite, juridique ou developpement commercial
Bonne maitrise des problematiques patrimoniales, fiscales et financieres
Excellentes qualites relationnelles et sens du conseil
Capacite d'analyse et de synthese
Autonomie, rigueur et sens de l'organisation
Gout du developpement commercial et de l'accompagnement client
Conditions proposees :
CDI
Poste base a La Roche-sur-Yon
Statut cadre au forfait jours
Possibilite de teletravail jusqu'a 2 jours par semaine
Remuneration fixe + variable selon profil et experience
Prise de poste des que possible
Les + du poste :
Parcours d'integration structure et accompagnement personnalise
Possibilites d'evolution professionnelle
Formations regulieres pour developper votre expertise
Environnement de travail bienveillant et collaboratif
Participation active au developpement d'une activite strategique
Teletravail et autonomie dans l'organisation du travail
Evenements d'entreprise et moments de convivialite reguliers
Mobilite interne et perspectives d'evolution
Postuler :
Vous souhaitez rejoindre une structure engagee, mettre votre expertise au service des entrepreneurs et contribuer au developpement d'une activite patrimoniale a fort potentiel ?
Jeanne et Julie vous accueillent a l'agence Temporis La Roche-sur-Yon, du lundi au vendredi.
89
www.temporis.fr
Creez votre espace candidat et postulez directement en ligne. Expérience : 4 ans
