Expert conseil patrimonial
Description du poste
Nous recherchons un.e Expert.e Conseil Patrimonial pour rejoindre notre cabinet à Lyon dans un poste en collaborateur indépendant (statut à votre compte avec récurrent immédiat sur le portefeuille de plusieurs millions suivi. Vos missions incluront d’identifier et d’évaluer les besoins de nos clients afin de leur fournir des solutions personnalisées en gestion de patrimoine. Vous serez amené.e à les accompagner dans leurs décisions stratégiques, à élaborer des plans financiers sur mesure et à fournir des conseils sur des investissements adaptés. Vous assurerez également un suivi régulier de leurs portefeuilles pour garantir une gestion patrimoniale optimale.
Vous aurez pour mission de développer cette base, ainsi que d'acquérir de nouveaux clients fortunés.
Lieu mise à disposition rue Duroc à Lyon 1 avec le reste de l'équipe expérimentée pour vous épauler dans l'efficience et la bonne humeur.
- Compétences analytiques : Capabilité démontrée à interpréter les données financières et à évaluer les risques pour conseiller efficacement les clients.
- Compétences en conseil : Expertise en conseil stratégique en gestion de patrimoine et capacité à identifier et mettre en œuvre des solutions adaptées aux besoins des clients.
- Compétences en communication : Excellente capacité à expliquer des concepts financiers complexes de manière claire et accessible, et à établir une relation de confiance avec transparence avec les clients.
- Capacités en formation : Expérience dans l’accompagnement et l’instruction des clients sur leurs choix d'investissement et stratégies financières.
- Compétences pour chefs d'entreprises et professions libérales : Connaissances dans la gestion et l’organisation de projets ainsi que dans le conseil en entreprise, si applicable.
- Autres compétences souhaitées : Connaissance approfondie de la réglementation financière locale, et maîtrise d’outils digitaux liés à la gestion patrimoniale (type CRM Wizio).