Entrepreneur en Gestion de Patrimoine (F/H)
Description du poste
En tant qu’Entrepreneur·e en Gestion de Patrimoine (F/H) basé·e à Besançon, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Au quotidien, vous réalisez des diagnostics patrimoniaux, proposez des solutions sur mesure (épargne, retraite, prévoyance, assurance vie, placements financiers) et en assurez le suivi à long terme.
Vous développez et fidélisez votre portefeuille via la prospection, la recommandation et les partenariats locaux, dans le respect des réglementations en vigueur.
Vous travaillez en lien avec les équipes d’AXA pour bénéficier d’outils, de formations et d’un accompagnement dédiés, tout en conservant votre autonomie d’entrepreneur·e.
Ce poste à temps plein est proposé en mode hybride : des déplacements réguliers à Besançon et dans la région sont attendus, avec des possibilités de travail depuis votre domicile.
Qualifications
- Maîtrise de la gestion de patrimoine : capacité à analyser la situation patrimoniale des clientes et clients, définir une stratégie adaptée et proposer des solutions diversifiées (épargne, investissement, protection, transmission).
- Compétences commerciales et relationnelles : aptitude à développer un portefeuille, mener des entretiens de conseil, instaurer une relation de confiance dans la durée et adapter sa communication à différents profils.
- Connaissances financières, juridiques et fiscales : compréhension des produits financiers, des dispositifs fiscaux et des aspects juridiques liés au patrimoine, avec une veille régulière sur l’évolution de la réglementation.
- Organisation et autonomie : capacité à gérer son activité d’entrepreneur·e (planification, suivi des dossiers, reporting), à travailler en mode hybride et à s’adapter aux besoins des clientes et clients.
- Utilisation des outils numériques : aisance avec les logiciels de gestion de portefeuille, les outils CRM, la bureautique et les solutions de communication à distance.
- Formation et expérience : diplôme dans les domaines finance, gestion, droit ou assurance apprécié, et/ou expérience confirmée en conseil financier, gestion de patrimoine ou assurance.
- Autres atouts : sens de l’éthique, respect des obligations réglementaires et déontologiques, goût pour l’entrepreneuriat, esprit d’initiative et envie de développer une activité pérenne au sein du réseau AXA.