CSO H/F

Le client service officer a pour mission d'accompagner un Banquier Privé en charge d'un portefeuille de clients personnes physiques et personnes morales au sein de notre équipe Grande Fortune. Missions : préparation des dossiers d'ouverture de comptes, gestion des informations du prospect, saisie dans les outils de l'EER.

Prise en charge des opérations quotidiennes (débiteurs, virements, suivi des entrées/sorties de capitaux). Suivi des échéances. En charge de la mise à jour documentaire et réglementaire du dossier client tout au long de la vie du client. En lien direct avec le client, le CSO participe à la relation client avec le banquier, suit les échéances crédit et les renouvellements, promeut l'usage des canaux digitaux et respecte l'ensemble des règles externes et internes.

En binôme avec un ou plusieurs banquiers sur les portefeuilles, il prépare les RDV clients (reportings, propositions, mises à jour, préparation des documents de souscription produits et services, édition de la documentation à signer). Le CSO est partie intégrante de la première ligne de défense.

Le Client Service Officer est au cœur de notre banque et devra interagir régulièrement avec les autres services de la banque (Assurance-vie, Gestion, Juridique, Réclamation, Inspection, etc.). Enfin, selon le profil, une mise en relation avec les services d'expertise de la banque (Projets patrimoniaux, propositions produits avec marketing, interface avec spécialiste crédits complexes) voire gestion active des échéanciers de contacts clients sera attendue.

En rejoignant CA Indosuez, vous faites également partie du Groupe Crédit Agricole SA, offrant de nombreuses opportunités de carrière.

Nous valorisons la mixité, la diversité, l'ouverture et l'inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.