CSO H/F

Mission

Le client service officer a pour mission d'accompagner un Banquier Privé en charge d’un portefeuille de clients personnes physiques et personnes morales au sein de notre équipe Grande Fortune.

Responsabilités

• Préparation des dossiers d’ouverture de comptes, gestion des informations du prospect, saisie dans les outils de l'EER.
• Prise en charge des opérations quotidiennes (débiteurs, virements, suivi des entrées / sorties décapitalitaires).
• Suivi des échéances.
• En charge de la mise à jour documentaire et réglementaire du dossier client tout au long de la vie du client.
• En lien direct avec le client, partie prenante de la relation client avec le banquier.
• Suit les échéances crédit et les renouvellements.
• Promouvoir l'usage des canaux digitaux dans les interactions client.
• Respect des règles externes et internes.
• En binôme avec un ou plusieurs banquiers, prépare les RDV clients (reportings, propositions, mise à jour, préparation des documents de souscription produits et services, édition de la documentation à signer).
• Intégrité de la première ligne de défense.
• Interaction régulière avec les autres services de la banque (Assurance-vie, Gestion, Juridique, Réclamation, Inspection).
• En fonction du profil, mise en relation avec les services d’expertise de la banque (projets patrimoniaux, propositions produits avec marketing, interface avec spécialiste crédits complexes).
• Gestion active des échéanciers de contacts clients.

Opportunités au sein du Groupe Crédit Agricole

En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c’est tout autant d’opportunités qui s’offrent à vous dans le cadre de votre carrière.

Égalité des chances et inclusion

En agissant chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l’égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun. Nous valorisons la mixité, la diversité, l’ouverture et l’inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.