CSO H/F

Le client service officer a pour mission d'accompagner un Banquier Privé en charge d’un portefeuille de clients personnes physiques et personnes morales au sein de notre équipe Grande Fortune. Missions : préparation des dossiers d’ouverture de comptes, gestion des infos du prospect, saisie dans les outils de l'EER. Prise en charge des opérations quotidiennes (débiteurs, virements, suivi des entrées / sorties capitaux). Suivi des échéances. En charge de la mise à jour documentaire et réglementaire du dossier client tout au long de la vie du client. En lien direct avec le client, partie prenante de la relation client avec le banquier. Suit les échéances crédit et les renouvellements. Dans ses interactions avec le client, le CSO promeut l'usage des canaux digitaux, connaît et respecte l'ensemble des règles externes et internes. En binomé avec un ou plusieurs banquier sur les portefeuilles clients, il prépare les RDV clients (reportings, propositions, financières, mise à jour, préparation des documents de souscription produits et services, édition de la documentation à signer…). Le CSO est partie intégrante de la première ligne de défense. Le Client Service Officer est au cœur de notre banque et devra interagir régulièrement avec les autres services de la banque (Assurance‑vie, Gestion, Juridique, Réclamation, Inspection…). Enfin, en fonction du profil, une mise en relation avec les services d’expertise de la banque (Projets patrimoniaux, propositions produits avec marketing – produits structurés, change, …), interface avec spécialiste crédits complexes, voire gestion active des échéanciers de contacts clients. En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c’est tout autant d’opportunités qui s’offrent à vous dans le cadre de votre carrière.

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation Bac +3/5 après une première expérience de 2 à 5 ans dans la relation clientèle dans le réseau bancaire est un plus

Compétences recherchées

• Bonnes connaissances des opérations bancaires & financières. Très grande rigueur, fiabilité
• Autonomie, organisation et gestion des priorités
• Sens du service client, sens du travail en équipe
• Esprit d’initiative auprès des clients et banquiers
• Lecture et analyse simple d’une liasse fiscale
• Aisance commerciale, sens de l’écoute
• Capacité rédactionnelle
• Bonnes connaissances des opérations bancaires
• Maîtrise des outils bureautiques et capacité d’adaptation à de nouveaux outils informatiques

Entité

Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022). Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d'offres intégrant Conseil & Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires. Le Groupe Indosuez Wealth Management détient majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d’opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune. Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en Europe, Asie‑Pacifique, Moyen‑Orient et Amérique du nord.

En agissant chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l’égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun.

Nous valorisons la mixité, la diversité, l’ouverture et l’inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.