Consultant Transaction Services F/H

À propos de Deloitte

Comptant près de 1000 collaborateurs, notre activité Strategy, Risk & Transactions (SRT) réunit une combinaison d’expertises unique sur le marché.

Le poste

En rejoignant le département Transaction Services du bureau de Toulouse, vous interviendrez dans le cadre d'opérations d'acquisitions ou de cessions d'entreprises pour le compte de clients industriels et commerciaux, d'institutions financières ou de fonds d'investissements (opérations de LBO) en France et à l'international.

Responsabilités

• Due diligence d'acquisition : analyse de la performance historique et future d'une entreprise cible afin d'identifier les risques pouvant affecter sa valorisation ou la structuration de la transaction.
• Suivi post-acquisition : mise en œuvre du contrat d'acquisition et validation du prix d'acquisition final.
• Vendor assistance : diagnostic pré‑cession et assistance au vendeur d'une entreprise cible tout au long du processus transactionnel (préparation et/ou analyse de l'information financière, gestion des demandes d'informations des acheteurs potentiels, négociations…).
• Vendor due diligence : préparation, à la demande du vendeur, d'un document d'analyse destiné à accompagner les investisseurs potentiels dans leur appréciation des risques et enjeux associés à une société cible.
• Analyse de l'information financière (performance historique, formation de la marge brute, structure de coûts, capacité à générer de la trésorerie de manière pérenne, hypothèses retenues pour construire le Business Plan, etc.), identification et évaluation des risques et enjeux associés à la société cible, rédaction de rapports, principalement en anglais.

Qualifications

• Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs / 3ème cycle universitaire / école de commerce.
• Plusieurs stages en audit, en contrôle de gestion ou en tant qu'analyste financier dans une banque d'affaires ou un fonds d'investissement.
• À l'aise en comptabilité et techniques financières, désireux(se) d'élargir ses compétences dans ces domaines.
• Esprit d'analyse, de synthèse et de rigueur.
• Capacité à travailler en équipe et sens du service client.
• Bon niveau d'anglais.

Inclusion

ALLIN: tous les candidats ont leur place chez Deloitte sans aucune distinction, nous croyons en un environnement inclusif.

Localisation

Poste basé à Bordeaux (ou Toulouse).