Consultant Junior Deal H/F

Offre n° - Consultant Junior Deal H/F

Responsabilités

En tant que Consultant Junior, vous interviendrez auprès d'une clientèle variée, composée de PME et ETI familiales. Vous serez intégré(e) à une équipe pluridisciplinaire et participerez à des missions de :

• Fusions & Acquisitions (M&A) – Support à l'exécution de mandats de buy-side et sell-side : préparation de pitchs, identification de cibles ou d'acheteurs potentiels, élaboration de teasers et de mémorandums d'information confidentiels (IM).
• Analyse des synergies opérationnelles et financières liées aux transactions.
• Assistance tout au long du processus de cession.
• Transaction Services (TS) – Réalisation de due diligences financières dans des contextes d'acquisition et de cession.
• Compréhension de la performance historique de la cible, le profil de génération de trésorerie, retraitements de dettes financières nettes.
• Évaluation des risques financiers, comptables et opérationnels liés aux transactions.
• Évaluation d'entreprise – Déploiement de modèles d'évaluation basés sur les approches DCF et multiples (marché et transactionnels).
• Détermination et analyse critique des paramètres de valorisation, intégrant le coût moyen pondéré du capital (WACC), les perspectives de croissance et les primes de risque.
• Contribution à des projets liés à des contextes de transactions, restructurations, contentieux ou fiscaux.

Qualifications

• Jeune diplômé (Ecole de Commerce, d'Ingénieur, Master CCA).
• Expérience en cabinet, banque d'investissement ou boutique M&A sur des missions de TS et/ou M&A (expérience en stage ou alternance comprise).
• Être dynamique, autonome, proactif.ve, avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse.

Informations clés

• Localisation : Mulhouse.
• Type de contrat : CDI.
• Date de début prévue : ASAP.
• Mode de travail : Hybride.
• Engagement EEO : Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.