Consultant en gestion de patrimoine

Description du poste

Nous recherchons un.e Consultant.e en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Neuilly-sur-Seine dans le cadre d'un poste à temps plein. Vous serez responsable d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos missions incluront l'élaboration de stratégies financières adaptées, la réalisation d'analyses patrimoniales et la proposition de solutions sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Ce poste est hybride, vous permettant de combiner travail en présentiel dans nos bureaux de Neuilly-sur-Seine et travail à distance.

Qualifications

• Compétences en Planification financière et retraite : Maîtrise des concepts de planification financière et de préparation à la retraite.
• Compétences en Finance : Solides connaissances en gestion financière et compréhension des instruments financiers.
• Compétences en Investissements : Expertise dans l'analyse et la recommandation de solutions d'investissement adaptées.
• Compétences en Consulting : Capacité à écouter activement, conseiller et établir une relation de confiance avec les clients.
• Des qualifications supplémentaires, telles qu'une expérience en fiscalité, une certification en gestion de patrimoine ou une familiarité avec les outils numériques dédiés à la finance, seraient un atout.