Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial (F/H) - Conseillère patrimoniale/Conseiller pat[...]

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Responsibilities

• Afin de renforcer notre équipe de l'agence nous sommes à la recherche d'un/une Conseiller/Conseillère patrimonial(e).
• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
• Co-construire, avec l'appui de spécialistes internes, des réponses multi-services pour vos clients.

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Benefits

• Prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• 11 jours de RTT par an.
• Rythme de travail adapté grâce à un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine.
• Protection sociale renforcée.
• Un minimum d'action de formation chaque année (95 % des salariés).
• Politique parentale avantageuse.
• Conditions bancaires et assurances préférentielles.
• Parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant.
• Accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.

Qualifications

• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat.
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service.
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marchés des clients.
• S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe.
• Être sociable, avoir un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe.
• Être adaptable, savoir faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour aider les clients à concrétiser leurs projets.
• Être curieux(se), se tenir informé(e) sur le marché et ses tendances pour être plus pertinent(e) dans votre conseil.
• Être rigoureux(se), maîtriser les risques et gérer les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients.

Call to action

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