Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial (F/H) - Auxi le Château

Vos missions

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi‑canal.
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans le cadre de leurs projets de vie.
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
• Co‑construire avec les spécialistes internes des réponses multi‑services pour vos clients.
• Travailler étroitement avec le Manager et les autres commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous

• Prime de participation et d’intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• Journées de RTT.
• Rythme de travail adapté grâce à un nouvel accord QVT permettant de télétravailler.
• Protection sociale renforcée.
• Formation annuelle pratiquée par 95 % des salariés.
• Politique parentale avantageuse.
• Conditions bancaires et assurances préférentielles.
• Parcours d’intégration pour tout nouvel arrivant.
• Accompagnement pour la mobilité géographique et fonctionnelle.

Vous savez

• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat.
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement.
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marchés du client.
• S’investir dans la dynamique d’une équipe et contribuer au développement des compétences de l’équipe.

Vous êtes

• Sociable : vous avez un véritable sens de la relation, vous échangez avec les clients et évoluez en équipe.
• Adaptable : vous faites face à de nouvelles situations, vous êtes souple et force de proposition pour aider les clients à concrétiser leurs projets.
• Curieux(se) : vous vous informez sur le marché et ses tendances pour être encore plus pertinent(e) dans votre conseil.
• Rigoureux(se) : vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients.

Parcours de formation Conseiller Patrimonial à prévoir.