Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial (F/H)

Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial (F/H)

Qui sommes-nous ?

CIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une institution engagée et socialement responsable basée à Nantes.

Informations de l'offre

• Type de contrat : CDI
• Statut : Agent de maîtrise
• Localisation : La Rochelle (17)
• Niveau d'études : BAC+2 minimum, BAC+3, +4, +5 ou en cours
• Expérience : Jeune diplômé, Junior ou Confirmé
• Rémunération : 36 – 46 k € brut annuel fixe + avantages sociaux
• Date de publication : 20/07/2026
• Référence : A

Vos missions

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
• Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
• Co-construire, avec l’appui de spécialistes internes, des réponses multi-services pour les clients.

Ce que vous allez vivre chez nous

• Prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• 11 jours de RTT par an.
• Rythme de travail adapté, télétravail jusqu’à un jour par semaine.
• Protection sociale renforcée.
• Action de formation annuelle (95 % des salariés).
• Politique parentale avantageuse.
• Conditions bancaires et assurances préférentielles.
• Parcours d’intégration pour le nouvel arrivant.
• Aide à la mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous allons aimer chez vous

• Culture relationnelle, démontrée par une expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client.
• Tempérament facilitateur dans les interactions auprès des clients et collègues.

Vous savez

• Gérer et développer un portefeuille clients à potentiel patrimonial.
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise en investissement.
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marchés des clients.
• Contribuer à la dynamique d’une équipe et au développement des compétences.

Vous êtes

• Sociable, avec un véritable sens de la relation.
• Adaptable, face à de nouvelles situations et force de proposition.
• Curieux(se), informé(e) sur le marché et ses tendances, pour être pertinent(e).
• Rigoureux(se), maîtrisant les risques et gérant les intérêts financiers, juridiques et fiscaux.

Égalité des chances

Nous nous engageons à promouvoir l’équité et la diversité. Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Vous avez besoin d’assistance pour favoriser l’accessibilité, n’hésitez pas à en informer nos recruteurs à tout moment du processus de recrutement.