Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial (F/H)

Nous recrutons un(e) Conseiller(ère) patrimonial(e) au sein de l'agence de Sèvres.

Vos missions

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
• Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous êtes

• Sociable, car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
• Adaptable, vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple, et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
• Curieux(se), vous vous informez sur le marché et ses tendances pour être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
• Rigoureux(se), vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Vous savez

• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et au marché du client
• S’investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Ce que vous allez vivre chez nous

• une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe
• des jours de RTT
• un rythme de travail adapté grâce à un nouvel accord QVT qui permet de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine
• une protection sociale renforcée
• au moins une action de formation chaque année (95 % des salariés)
• une politique parentale avantageuse
• des conditions bancaires et assurances préférentielles
• un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale et investissez dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire.