Conseiller spécialisé en patrimoine Viry-Châtillon F/H Essonne (91)

Vous partagez nos convictions? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne?

Responsabilités

• Installer une relation durable en face à face et à distance, fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
• Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
• Accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Qualifications

De 6 mois à 1 an d'expérience en agence bancaire ou dans le domaine commercial.

Diplôme Bac+3 dans la banque ou l'assurance.

Maîtrise des aspects digitaux, bancaires et fiscaux, et capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients.

Sens du service, professionnalisme indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents.

Rémunération et avantages

Rémunération attractive, intéressement, plan d'épargne groupe, contrat de santé et prévoyance.

Avantages : jusqu'à 6 semaines de congés, tickets restaurant, CESU, chèques vacances, logements, loisirs, famille, sport, culture.

Égalité des chances

Nous sommes engagés en faveur de la diversité et de l'égalité des chances. Les postes sont ouverts à toutes et à tous, sans discrimination.