Conseiller spécialisé en patrimoine f/h

Localisation : Nouveau 15 mai Yvelines, Conflans‑Sainte‑Honorine – CDI

Responsabilités

• Installer une relation durable en face‑à‑face et à distance pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, ...).
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d’investissement répondant aux projets de vie des clients.
• Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d’actifs.
• Accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Rémunération et avantages

Vous bénéficierez d’une rémunération attractive, d’un intéressement, d’une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), d’un plan d’épargne groupe, d’un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages tels que jusqu’à 6 semaines de congés, tickets restaurant, CESU, chèques vacances.

Qualifications

• Expérience dans le conseil patrimonial.
• Diplôme minimum Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial.
• Maîtrise des aspects digitaux, bancaires et fiscaux.
• Capacité à créer une relation de confiance durable avec les clients.
• Sens du service et professionnalisme indispensable pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents.