Conseiller privé H/F

Notre client une Banque de réseau française disposant d'un large réseau d'agences, accompagne particuliers et professionnels avec une offre complète (comptes, crédits, épargne, assurance). Elle mise sur la proximité client et le développement du digital, tout en s'appuyant sur la solidité d'un grand groupe bancaire. Nous recherchons son nouveau Conseiller privé.

Vos missions

En tant que Conseiller Privé, vous êtes l'interlocuteur dédié d'une clientèle patrimoniale exigeante :

Développement et gestion de portefeuille

Gérer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux

Développer votre portefeuille via la recommandation et la prospection

Identifier les opportunités commerciales et patrimoniales

Conseil patrimonial

Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine (épargne, placements, fiscalité, transmission)

Proposer des solutions adaptées : produits bancaires, assurance vie, investissements financiers, etc.

Travailler en synergie avec les experts (ingénierie patrimoniale, crédit, etc.)

Analyse et gestion des risques

Réaliser des bilans patrimoniaux complets

Veiller à la conformité et à la maîtrise des risques

Monter et suivre les dossiers (financements, investissements)

Excellence relationnelle

Offrir une expérience client haut de gamme

Instaurer une relation de confiance durable

Assurer un suivi régulier et personnalisé