Conseiller Patrimonial – Stratégies Sur-Mesure

CIC Lyonnaise de Banque recherche un conseiller patrimonial pour développer et piloter un portefeuille de clients dans une logique conseil et proximité locale. Vous proposerez des stratégies patrimoniales sur-mesure et couvrirez les besoins financiers: investissement, assurance et transmission, en collaboration avec Banque Privée et les experts internes.

Vous garantirez conformité et maîtrise des risques tout en assurant le suivi des évolutions réglementaires et du marché.