Conseiller Patrimonial — Stratégie & Développement TPE

Numbr recrute un conseiller patrimonial pour accompagner ses clients dirigeants de TPE à Lyon. Vous réaliserez des diagnostics patrimoniaux, proposerez des stratégies d’optimisation et accompagnerez les décisions d’investissement dans l’immobilier et les placements financiers.

Vous assurerez une veille économique et collaborerez avec les experts internes pour livrer des recommandations sur mesure, avec un suivi personnalisé axé sur la satisfaction client.