Conseiller Patrimonial — Proximité et Investissements

La Poste - Réseau national des bureaux de Poste recherche un conseiller patrimonial pour construire et gérer un portefeuille clients, en face à face et à distance, afin de proposer des solutions adaptées et fidéliser la clientèle.

Vous réaliserez des bilans patrimoniaux, suivrez des projets d'investissement et accompagnerez les clients dans leurs problématiques successorales, tout en instruisant les dossiers de crédits immobiliers.