Conseiller Patrimonial pour Dirigeants TPE – AMF

Numbr, cabinet d’expertise comptable basé à Lyon, recherche un conseiller patrimonial pour accompagner les dirigeants de TPE. Vous interviendrez comme un expert, avec un quotidien rythmé par la gestion de portefeuilles et la mise en place de solutions patrimoniales adaptées, en protégeant l’intérêt client et en développant le conseil commercial.

Vous réaliserez des diagnostics patrimoniaux, définirez des stratégies d’optimisation, conseillerez sur l’immobilier, les placements financiers et les