Conseiller Patrimonial – Portefeuille Haut de Gamme

FINAÏA recherche un Conseiller Patrimonial H/F à Chalon-sur-Saône pour prendre en charge un portefeuille de clients haut de gamme et réaliser des bilans patrimoniaux afin d’identifier les opportunités et proposer des solutions adaptées.

Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous fidélisez et développez le portefeuille, commercialisez l’offre patrimoniale et contribuez activement à la performance de l’agence, en synergie avec les experts métiers.