Conseiller Patrimonial – Notaires & Clients Privés

UNOFI recherche un responsable patrimonial pour accompagner les notaires et leurs clients dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, basé à Chambéry. Vous établissez un contact privilégié avec les notaires et analysez globalement le patrimoine privé pour comprendre les besoins.

En présence du notaire, vous évaluez les objectifs, conseillez et suivez les clients lors d’opérations financières, et vous organisez des réunions techniques dans les études.