Conseiller patrimonial - MIA (H/F)

Overview

Conseiller patrimonial - MIA (H/F) — 13, Marseille. Publication: 08 juillet 2026.

Contexte et Environnement

Devenez conseiller(e) patrimonial (MIA). Le marché de la gestion de patrimoine est en expansion et vous rejoindrez un réseau indépendant et dynamique. Formation complète (connaissances juridiques, fiscales, régimes légaux) pour vous permettre d’être opérationnel et autonome dans l’exercice de cette profession. Vous aurez la possibilité de gérer votre propre activité tout en bénéficiant de conseils pour vous aider dans l’exercice de cette profession réglementée.

Responsabilités

• Création et développement d'un portefeuille clients: acquisition de nouveaux clients grâce à une prospection active et un suivi personnalisé.
• Accompagnement des clients dans l’identification de leurs besoins et la réalisation de projets de vie.
• Élaboration et mise en œuvre d'une stratégie patrimoniale adaptée à chaque client.
• Suivi régulier des projets et accompagnement de qualité tout au long des étapes de la gestion patrimoniale.

Profil recherché

• Forte fibre commerciale et aisance dans la gestion de la relation client.
• Expérience dans la gestion de portefeuille clients, la prospection commerciale, ou une activité similaire, quel que soit le secteur d'activité.
• Autonomie et esprit analytique.
• Excellente relationnel et goût pour la satisfaction client.
• Bac +5 (école de commerce, gestion de patrimoine, finance ou domaines similaires) est un atout, mais non exclusif. Ce qui compte est votre ambition et votre motivation.

Conditions

• Type de contrat: CDI
• Salaire brut annuel: 40 000 € à 70 000 €

Employeur

L'entreprise Predictis, créée en 1997 et certifiée ISO 9001, est un acteur majeur du courtage en épargne-vie en France. Spécialisée en solutions patrimoniales, gestion de retraite, épargne et investissements immobiliers, elle compte plus de 450 conseillers indépendants et 12 centres d’affaires sur le territoire, accompagnant plus de 150 000 clients dans leurs projets de vie.