Conseiller Patrimonial Lyon – Alternance F/H

Overview

La Direction Commerciale est un acteur majeur qui contribue principalement à la force de l’entreprise. Dans le contexte de fort développement commercial, sous la responsabilité du Directeur de région, vous intégrez une équipe en agence d’Albéa Patrimoine pour assister le Conseiller Patrimonial dans la gestion du portefeuille de clients et prospects de la région avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite.

Responsabilités

• Accueil téléphonique et physique : répondre aux demandes d’informations, transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, fixer les RDV dans l’agenda partagé.
• Proactivité dans la qualification et dans la transmission des demandes.
• Relance des clients en portefeuille : administrative – relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business); invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation; commerciale – relance sur lots pour fixer des RDV et les planifier dans l’agenda partagé.
• Réception, tri et traitement du courrier et traitement de la boîte mail agence par une identification, traitement et orientation des demandes.
• Renseignement de la base clients avec saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients.
• Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.
• Proposition d’offres commerciales aux clients.
• Contact avec le GIE Afer sur les dossiers sensibles, renseignement et suivi des opérations.
• Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation en développement de compétences, prise de note et débrief de l’échange.
• Contribution au challenge de la région mis en place pour les alternants.

Profil

Vous allez intégrer un parcours du Master 1 et 2 dans la continuité en Gestion du Patrimoine.

Connaissances particulières

• Produits financiers
• Régimes patrimoniaux
• Assurance Vie et Retraite
• Maitrise de la fiscalité
• Maîtrise des outils informatiques / Pack Office

Aptitudes

Vous possédez un bon relationnel, une forte capacitée d’adaptation, un esprit d’équipe. Vous êtes autonome et curieux(se).

Compétences clés

• Aisance communicationnelle
• Communication multi-canal (téléphone, courriels, Teams…)

Modalités pratiques

• Type de contrat : Alternance
• Durée du contrat : 24 mois
• Disponibilité : Septembre 2026
• Localisation : Lyon (69)

Égalité d’accès

Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.