Conseiller patrimonial junior - Gestion de Patrimoine

INVESTISSEUR PRIVE

Investisseur Privé est un cabinet de gestion de patrimoine doté d’outils métiers et digitaux puissants nous permettant d’offrir une expérience haut de gamme à nos clients. Notre partenariat exclusif avec le magazine Le Particulier nous assure un développement commercial très soutenu.

Investisseur Privé, après un lancement commercial début 2019, compte déjà plus de 220 millions d’euros d’actifs. C’est une entreprise innovante avec une équipe jeune (moyenne 30 ans).

NOTRE MISSION

Chez Investisseur Privé, nos conseillers patrimoniaux analysent votre situation, comprennent vos besoins, vos contraintes et vos envies pour vous proposer les stratégies patrimoniales les plus efficaces, ainsi que les placements financiers et immobiliers les mieux adaptés à vos objectifs. En s’appuyant sur le savoir-faire de nos experts patrimoniaux et la technologie exclusive et puissante d’analyse financière de Quantalys, nous vous proposons des tarifs justes et transparents. Notre plateforme digitale dédiée complète ce service en vous faisant gagner en autonomie et flexibilité.

DESCRIPTIF DU POSTE

Nous recherchons deux stagiaires (pas d’alternance). Rattaché(e)s au Responsable Marketing, votre mission sera d’épauler l’équipe commerciale, afin de permettre d’absorber la montée en puissance de l’activité.

Vos missions principales seront :

• Accompagner les conseillers patrimoniaux dans leurs missions auprès des clients (conseils, prospections, présentation clients, support de communication…)
• Accueillir et contacter les clients au téléphone et au cabinet (répondre à leurs questions, demandes, interrogations)
• Participation à la mise à jour des fichiers clients, nomenclature, partage d’information

PROFIL RECHERCHE

• De formation supérieure Bac+4/5 (école de commerce ou université)
• Connaissance des produits d’investissement et de la Gestion de Patrimoine
• Maitrise du pack office. La maitrise d’un CRM serait un plus
• Vous avez le goût du contact client, vous faites preuve d’empathie et de diplomatie
• Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles, d’analyses et de synthèse
• Vous êtes à l’aise dans une équipe multitâche tout en sachant être autonome et organisé(e)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Lieu : 3, rue du Faubourg Saint Honoré - Paris, 8ème arrondissement

Durée : 6 mois – Début du stage : 6 juillet 2026

Gratification de 950 € brut / mois + Tickets restaurants + remboursement 50% des frais de transport

Merci d’envoyer votre candidature et votre CV à