Conseiller Patrimonial Indépendant — ORIAS II & Réseau

CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, vous propose de rejoindre son réseau de conseillers indépendants et d’obtenir la formation nécessaire ORIAS II pour devenir conseiller patrimonial.

Vous dévelloperez un portefeuille de clients, analyserez leurs besoins et dresseriez des bilans patrimoniaux, en préconisant des solutions adaptées tout en assurant un suivi et en développant votre réseau de prescripteurs.