Conseiller Patrimonial Indépendant - Mia - Nouvelle-Aquitaine H/F

Ce que notre client met à votre disposition :

• un parcours d'intégration et de formation adapté à votre expérience
• un accompagnement métier, commercial et réglementaire dans la durée
• des outils digitaux pour préparer les rendez-vous, suivre les clients et piloter l'activité
• une offre diversifiée permettant de construire des solutions cohérentes avec les projets des clients
• un collectif d'indépendants et des temps d'échange pour partager les pratiques
• une rémunération à la performance, déplafonnée, avec la possibilité de développer des revenus récurrents liés au portefeuille, selon les conditions du mandat

Conseiller patrimonial indépendant - MIA H/F - Nouvelle-AquitaineStatut : indépendant / mandataire Secteur : Nouvelle Aquitaine Démarrage : dès que possible

Et si vous construisiez votre activité sans exercer seul(e) ?

CM Recrutement recrute, pour l'un de ses clients spécialisé dans la gestion de patrimoine et l'assurance de personnes, des conseillers patrimoniaux indépendants souhaitant développer leur activité dans la région.

Votre rôle :

Vous accompagnez particuliers et professionnels dans leurs projets de vie et leurs décisions patrimoniales.

• développez et fidélisez votre propre portefeuille de clients
• analysez la situation, les objectifs et les besoins de chaque client
• réalisez des bilans patrimoniaux et formulez des recommandations personnalisées
• proposez des solutions adaptées en matière d'épargne, retraite, prévoyance, immobilier, fiscalité et transmission
• assurez un suivi régulier et construisez une relation de confiance durable
• développez votre réseau local grâce à la recommandation, aux partenariats et aux événements professionnels

Le profil que nous recherchons :

• vous êtes déjà issu(e) de la banque, de l'assurance, de l'immobilier, du financement, du commerce BtoC/BtoB ou de la gestion de patrimoine
• ou vous êtes en reconversion, avec une véritable fibre commerciale et l'envie de construire une activité indépendante

Votre réussite reposera surtout sur votre capacité à créer une relation de confiance, prospecter avec constance, développer un réseau et travailler avec autonomie. Une appétence pour les sujets patrimoniaux et financiers est indispensable.