Conseiller Patrimonial Indépendant — Développement Client

GROUPE HERITAGE PATRIMOINE recherche un agent indépendant à Montpellier pour accompagner une clientèle dans la gestion et le développement de son patrimoine. Vous prospectez, conseillez et suivez vos client.e.s, en proposant des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.

Vous organisez vos rendez-vous, réalisez des études personnalisées et rédigez des comptes rendus, avec un suivi régulier des dossiers.