Conseiller Patrimonial Indépendant - Croissance & Impact
REMOTE
il y a 2 jours
Theseis, écosystème innovant au service des conseils patrimoniaux, recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous accompagnerez particuliers et professionnels dans des solutions financières et immobilières personnalisées.
Vos missions incluent prospecter et gérer un portefeuille, analyser les besoins patrimoniaux, réaliser un bilan et recommander une stratégie adaptée, présenter des solutions (assurance-vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs) et assurer le
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