Conseiller Patrimonial — Impact Local & Expertise

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, via son réseau CIC Sud-Ouest, recherche un conseiller patrimonial en région Occitanie pour gérer et développer un portefeuille clients. Vous proposerez des solutions sur-mesure et couvrirez les besoins en investissement, assurance et transmission, tout en collaborant avec les équipes internes et en assurant la conformité.

Ce poste,a pour objectif d’accompagner les clients sur le long terme, avec un état d’esprit éthique et orienté conseil et une coopération