Conseiller Patrimonial — Impact local et stratégies

Le CIC Est recrute un(e) conseiller(ère) patrimonial pour accompagner ses clients dans la gestion et le développement de leur portefeuille.

Vous proposerez des stratégies patrimoniales sur-mesure et interviendrez sur les besoins financiers (investissements, assurance, transmission) en collaboration avec les équipes internes. Vous garantirez la conformité et suivrez les évolutions du marché, dans un cadre d’évolution professionnelle et de mobilité interne.