Conseiller patrimonial H/F (H/F)

Offre n° 210LDRK – Conseiller patrimonial H/F (H/F)

Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou d'un tout autre secteur et en pleine reconversion, cette opportunité est faite pour vous !

Seuls prérequis ? Un goût prononcé pour la relation client, une maîtrise parfaite du Français et de l'énergie à revendre !

Depuis 2004, ce cabinet indépendant s'est imposé comme la référence française de la gestion de patrimoine. Avec près de 1 000 courtiers mandataires répartis au sein de dizaines de centres d'affaires dans toute la France, il œuvre chaque jour pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, quels que soient les revenus.

Sa force ? Un accompagnement 100 % sur-mesure, pensé pour une clientèle B2C généraliste, et un modèle de rémunération transparent : une commission fixe, quel que soit le produit. Une garantie d'indépendance qui permet aux conseillers de proposer les solutions les plus justes, et non les plus rémunératrices.

Le métier

Votre mission : conseiller et accompagner vos clients dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale, en vous appuyant sur les différentes expertises du cabinet (épargne, retraite, prévoyance, immobilier, fiscalité, transmission et financement).

• Développer et fidéliser votre portefeuille clients (avec un accompagnement dédié pour sa création et son développement).
• Analyser leurs besoins, dresser leur bilan et proposer des solutions de gestion de leur patrimoine adaptées.
• Suivre l'évolution de ces solutions et les ajuster si besoin.

Vous serez autonome, pourrez organiser vos journées à votre rythme, et profiter d'une vraie autonomie tout en bénéficiant du soutien d’une équipe engagée. Vous êtes votre propre patron, mais vous n'êtes pas seul.

Les particularités du poste

Le statut : mandataire indépendant (micro‑entrepreneur). Ce statut vous offre une liberté totale d'organisation, aucune limite de gains, et un accompagnement complet pour sa mise en place. Cela demande une vraie appétence pour le challenge et l'entrepreneuriat.

Les prérequis : Si vous êtes déjà conseiller bancaire, courtier en assurance ou business developer, c'est idéal. Mais si vous êtes en reconversion (boulanger, infirmière, jeune diplômé), une formation de 5 semaines est prévue (et financée par le Groupe), avec facturation possible dès le premier mois sur le terrain. L'essentiel, c'est d'aimer le contact humain et d'avoir le goût du challenge.

Fonctionnement : Vous travaillez en binôme pour une meilleure intégration, une montée en compétences rapide et une performance durable. Vous restez libre dans votre organisation, tout en profitant du soutien d'un partenaire expérimenté.

Informations pratiques

Statut : indépendant – micro‑entrepreneur

Lieu : Quimper

Teletravail : flexible

Formation de 5 semaines à votre arrivée, payée par le Groupe

Chiffre d’affaires : selon vos ventes, 4 K €/mois en moyenne

Profil recherché

• Goût du challenge
• Excellente expression orale et écrite
• Bonne présentation
• Rigueur et sens de l'organisation

Type de contrat

Profession libérale – Emploi non salarié

Salaire

• Rémunération : Primes

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d’actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Savoir‑être professionnels

• Etre à l'écoute, faire preuve d’empathie
• Etre force de proposition
• Faire preuve de rigueur et de précision

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux