Conseiller Patrimonial (H/F)

Offre n° 209TLMQ Conseiller Patrimonial (H/F)

Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Cette opportunité est faite pour vous, que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou d’un tout autre secteur et que vous soyez en pleine reconversion.

Nous recherchons des profils prêts à se dépasser pour représenter une entreprise en pleine croissance qui souhaite doubler ses effectifs d'ici 2026.

Entreprise : Depuis 2004, ce cabinet indépendant est la référence française de la gestion de patrimoine. Avec près de 1 000 courtiers mandataires répartis sur 40 centres d’affaires, il rend la gestion de patrimoine accessible à tous, quels que soient les revenus.

Compétences clés : Accompagnement 100 % sur mesure, modèle de rémunération transparent avec commission fixe, garantie d’indépendance.

Mission

Concevoir et mettre en œuvre la stratégie patrimoniale de vos clients en vous appuyant sur les expertises du cabinet : épargne, retraite, prévoyance, immobilier, fiscalité, transmission et financement.

Responsabilités

• Développer et fidéliser votre portefeuille clients (avec accompagnement dédié pour sa création et son développement).
• Analyser leurs besoins, dresser leur bilan et proposer des solutions de gestion de leur patrimoine adaptées.
• Suivre l'évolution de ces solutions et les ajuster si besoin.
• Gérer votre temps, organiser vos journées à votre rythme, profiter d'une vraie autonomie et du soutien d'une équipe engagée.

Profil recherché

• Goût prononcé pour la relation client, excellente expression orale et écrite, bonne présentation.
• Rigueur, sens de l'organisation, esprit entrepreneurial.
• Expérience précédente souhaitée : conseiller bancaire, courtier en assurance ou business developer. Débutants acceptés – formation de 5 semaines financée par le Groupe.

Conditions

• Statut : mandataire indépendant (micro‑entrepreneur), liberté totale d'organisation, aucune limite de gains.
• Lieu : Tours, télétravail flexible.
• Type de contrat : Profession libérale, emploi non salarié.
• Salaire : primes, commissions et système de commissions.
• Déplacements : quotidiens, zone régionale.

Compétences techniques

• Développer et fidéliser la relation client.
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, un portefeuille boursier.
• Organiser et développer son réseau professionnel.
• Respecter la confidentialité des informations.

Savoir‑être professionnels

• Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie.
• Etre force de proposition.
• Faire preuve de rigueur et de précision.

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise.
• Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux.

Cette opportunité est faite pour vous qui cherchez plus de liberté, un meilleur niveau de vie ou une première expérience entrepreneuriale accompagnée. Contactez-nous pour en discuter plus en détail.