CONSEILLER PATRIMONIAL H/F

Contexte et mission

Vous serez chargé(e) d’accompagner des clients patrimoniaux au sein de l’agence de Carquefou. Vous conduirez un portefeuille, conseillerez sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières, et co‑construirez avec nos spécialistes des réponses multi‑services.

Vos missions

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi‑canal.
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
• Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
• Co‑construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi‑services pour les clients.

Compétences requises

• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat.
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement.
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marchés du client.
• S'investir dans la dynamique d’une équipe et contribuer au développement des compétences de l’équipe.

Qualités attendues

• Sociable, véritable sens de la relation, échange avec les clients et l’équipe.
• Adaptable, capable de gérer de nouvelles situations, souple et force de proposition.
• Curieux(se), informé(e) sur le marché et ses tendances pour être pertinent(e) dans votre conseil.
• Rigoureux(se), maîtrise les risques et gère les intérêts financiers, juridiques et fiscaux des clients.

Ce que nous offrons

• Prime de participation et d’intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut selon les résultats du groupe.
• 11 jours de RTT par an.
• Rythme de travail adapté avec la possibilité de télétravailler jusqu’à un jour par semaine.
• Protection sociale renforcée.
• Action de formation chaque année (95 % des salariés).
• Politique parentale avantageuse.
• Conditions bancaires et assurances préférentielles.
• Parcours d’intégration pour tout nouvel arrivant.
• Accompagnement favorisant la mobilité géographique et fonctionnelle.

Diversité et égalité professionnelle

Nous valorisons la diversité sous toutes ses formes ; tous nos postes sont handi‑accueillants.