Conseiller Patrimonial expert - Toulon F/H

En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine , du groupe Abeille Assurances et Aéma.

Vous combinerez relations commerciales, travail d'équipe et expertise pour dynamiser notre croissance.

À Toulon, vous intégrerez une équipe de 2 conseillers certifiés CIF.

Missions et objectifs

Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d’offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.

Vos objectifs

• Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée.
• Conquérir de nouveaux clients.
• Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux.

Vos missions

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille.
• Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients.
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils.
• Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients.

Profil / Expériences

Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.

Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.

Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.

Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes.

Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite. Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs.

Certification CIF et AMF seraient un plus.