Conseiller Patrimonial expert - Toulon F/H

À propos de l'entreprise

Depuis plus de 35 ans, Albéa Patrimoine propose une offre AFER répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission. Nous conseillons 243 000 clients qui nous ont confié 20,5 Mds d'épargne.

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie , employant 160 collaborateurs, habilité CIF, dont 110 Conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité en France et une agence digitale à distance.

Nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l’assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.

Opportunité à Toulon

Boostez votre carrière en rejoignant l'une de nos agences à Toulon, où une équipe de 2 conseillers certifiés CIF vous attend pour participer à notre croissance.

Responsabilités

• Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels via une analyse et une découverte patrimoniale systématisée.
• Conquérir de nouveaux clients.
• Fidéliser nos clients en prodiguant le meilleur conseil financier et patrimonial.
• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille.
• Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d’une analyse de la situation client.
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils.
• Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients.

Profil / Expériences

• Diplômé en Gestion du Patrimoine, Droit, économie, finance, Droit des affaires, assurances, banque, finances ou équivalence avec expérience.
• Vous êtes dynamique, doté d’une aisance relationnelle forte et d’un engagement démontré à servir nos clients.
• Vous maîtrisez les enjeux individuels et d’équipe du développement commercial, avez un goût pour les challenges, travail en équipe, réactivité et capacité d’adaptation.
• Vous avez une première expérience de conseil auprès d’une clientèle exigeante du secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes.
• Connaissance des dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite.
• Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs.
• Certification CIF et AMF seraient un plus.

Avantages

• Mobilité interne au sein de l’entreprise, opportunité de développement de carrière.

Engagements envers la diversité et l'inclusion

Chez Abeille Assurances, nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de convictions. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur ces sujets, soutenues par les communautés LGBT+, Égalité professionnelle et Handicap.