Conseiller Patrimonial expert - F/H - Marseille

Depuis plus de 35 ans, Albéa Patrimoine propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission et conseille plus de 243 000 clients ayant confié 20,5 milliards de leur épargne.

Nous sommes une société de courtage en vie avec 160 collaborateurs, habilités CIF (Conseil en Investissement Financier) et 110 conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité en France et une agence digitale.

Missions et objectifs

Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d’offres Épargne, Retraite, Capi et SCPI.

Vos objectifs

• Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels via une analyse et une découverte patrimoniale systématisée
• Conquérir de nouveaux clients
• Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux

Vos missions

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille
• Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils
• Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients

Profil / Expériences

• Diplômé en Gestion du Patrimoine ou équivalent (droit, économie, finance, droit des affaires, assurances, banque, finances, gestion)
• Dynamique, aisance relationnelle forte, engagement démontré envers les clients
• Maîtrise des enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, goût pour les challenges, travail en équipe
• Réactivité et capacité d'adaptation
• Première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes
• Connaissance des dispositifs fiscaux de placements financiers et des produits d'épargne et retraite
• Bonne compréhension des marchés financiers, supports d'investissements, différentes classes d'actifs
• Certification CIF et AMF souhaitée

Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.