Conseiller patrimonial en​ alternance H/F

Le campus  AFTEC de Vannes propose des formations de BTS à BAC+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1600 étudiants. Le campus recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller patrimonial en​ alternance H/F.

Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?

Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Jusqu’à décembre 2023, profitez des avantages d’une formation en apprentissage pour vous former et acquérir un MBA Gestion de Patrimoine .

VOTRE RÔLE 

• Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients (Prospection commerciale, contact d'une clientèle existante)
• Préparer et participer aux rendez-vous clients : (bilan patrimonial - étude personnalisée - mise en place de stratégies patrimoniales)
• Assurer le suivi administratif des dossiers
• Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle (produits financiers d'épargne, de retraite et de placement)
• Découvrir les outils nécessaires à l'activité du CGP (simulateurs, outils informatiques, etc.)

PROFIL RECHERCHÉ 

• BAC+3  
• Vous possédez un bon relationnel et un esprit commercial
• Vous maitrisez les outils informatiques

MODALITÉS 

Contactez-nous pour valider votre candidature et organiser une rencontre avec l’entreprise après un premier entretien dans notre établissement.

Envie d'en savoir plus ? N’hésitez plus et postulez !