Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale
LE MANS, 72
il y a 11 heures
Que vous soyez déjà conseiller/conseillère en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.
Une formation et/ou une expérience en banque, immobilier, assurance, comptabilité ou commercial sera appréciée.
Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :- Préparation retraite
- Succession
- Protection de la famille
- Fiscalité
- Enrichissement personnel
- Investissement immobilier
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
Nous organisons une réunion de présentation le jeudi 26 novembre 2026.
*** INSCRIPTION obligatoire en postulant sur l'offre d'emploi *** Nombre de places limité !
Entreprise
CAPFINANCES 35
Plateforme de publication
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