Conseiller Patrimonial — Conseil & Investissements

Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc recherche un Conseiller Patrimonial pour piloter et développer un portefeuille client dans une relation multi-canal. Vous conseillez sur des problématiques juridiques, fiscales et financières et fidélisez vos clients grâce à des solutions adaptées.

Vous travaillez avec les spécialistes internes et vous collaborez étroitement avec votre directeur de caisse pour accompagner les projets de vie des clients et développer les opportunités patrimoniales.